Cerca de 30 empresas deben presentar un plan de refinanciamiento de deuda por US $ 1.253 millones

La medida anunciada por la entidad requiere que Las empresas que deban más de $ 1 millón al mes tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar un plan para refinanciar al menos el 60% de los compromisos.. “Les pedimos que presenten un plan que pueda ser flexible”, recalcó el titular del Banco Central. Miguel Pesce.

La alternativa a este plan de refinanciamiento propuesto por el BCRA Acude al mercado de capitales para obtener divisas para saldar deudas, si las medidas cambiarias continúan vigentes al vencimiento.

En el caso de YPF, fue una de las firmas que refinanciaron deudas durante el primer semestre del año y “logró reestructurar con éxito el 60% de su deuda” que estaba programada para marzo de 2021 luego del canje, explicó el presidente de la energética. , Guiilermo Nielsen, en Telam.

Por ejemplo, YPF tiene compromisos por alrededor de US $ 430 millones que vencen el próximo mes de marzo. “Continuaremos intentando colaborar, pero lo que podamos hacer dependerá no solo de YPF sino también del mercado”, dijo Nielsen.

En el caso de Banco HipotecaryA la fecha, tiene una deuda de US $ 279 millones hasta marzo de 2021, que se reducirá significativamente una vez finalizado el canje de deuda vigente, que permanecerá abierto hasta el 5 de octubre.

La estrategia de la empresa fue en un principio lanzar un canje de deuda, que finalizó el 21 de septiembre, y mediante el cual logró reestructurar cerca de 100 millones de dólares, como se indicó el jueves pasado en una nota dirigida. en la Comisión Nacional de Valores.

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Sin embargo, esos $ 100 millones eran una participación del 35%, por lo que decidió reabrir el intercambio y mejorar su oferta, estableciendo un nuevo período de aceptación que finalizará el 5 de octubre.

En cuanto a Telecom, la firma es otra que renegoció su deuda en ON por 362,1 millones el pasado mes de agosto, alcanzando una participación del 77,74%, lo que le permitió salir de la clasificación en cuestión.

Portavoces de la firma le dijeron a Télam que desde el canje de agosto había alrededor de US $ 103 millones en vencimientos, “solo para junio del próximo año”, con los cuales se paga la deuda. no alcanzado por la solicitud del BCRA de establecer un nuevo plan de reestructuración. .

Sin embargo, Telecom decidió esta semana reestructurar otra deuda contraída por US $ 329,3 millones con organismos multilaterales, que tampoco se vio afectada por las nuevas medidas del banco central.

Estos $ 329,3 millones formaban parte de una deuda de $ 850 millones contraída en 2016 y 2019 con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y BID Invest. Telecom logró renegociar el 85% de los vencimientos entre 2020-2021 con estas organizaciones, por un período de más de dos años, con una amortización anticipada de la deuda del 15% restante, lo que le obligó a pagar alrededor de 40 millones de dólares. .

Otra de las empresas que consiguió refinanciar la deuda fue Aeropuertos de Argentina 2000, que reestructuró en junio 306 millones de dólares, o el 98% de la deuda pendiente. A la firma que preside Eduardo Eurnekian le quedan 1,6 millones de dólares, que vencerán en febrero del próximo año.

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En cuanto a IRSA, la firma se mantuvo al margen para comentarios debido a su deuda ON lanzada en el mercado internacional, debido a requerimientos legales de la Comisión de Valores de Estados Unidos. El IRSA mantiene bonos por casi US $ 180 millones, que vencen hasta marzo de 2021.

La siguiente responsabilidad más alta es Cresud, con una deuda en ON de US $ 70 millones para el período analizado.

En tanto, otras empresas endeudadas en ON hasta marzo de 2021 no alcanzan montos superiores a los 50 millones de dólares. La décima empresa en el ranking de deuda, Generación AES Argentina, registra bonos por alrededor de US $ 22 millones hasta marzo de 2021.

Por su parte, Crédito John Deere, Otro de los diez primeros que acumula compromisos por alrededor de US $ 25 millones durante el mismo período no tendría mayores dificultades para refinanciar sus compromisos.

“Moody’s considera que la firma accionista brindará un fuerte apoyo a su filial argentina en caso de estrés financiero, dada su importancia estratégica”, dijo la calificadora de riesgo, que precisó que este apoyo fue explícito con la ” provisión de capital y líneas de crédito. a largo plazo.

Hace unos 10 días, el director del Banco Central, Miguel Pesce, estaba convencido de que las empresas endeudadas en dólares no iban a tener problemas para reestructurar sus pasivos y destacó que “la ejecución de los planes será voluntaria” para las empresas con tal endeudamiento.

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