Genneia cierra hoy su oferta por un bono en dólares a 2 años con cupón del 12%
La operación está organizada por Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como suscriptores.
La semana pasada, la compañía completó la primera etapa del plan de refinanciamiento Clase XXI NO de US $ 51,5 millones con una alta membresía. Cabe recordar que las disposiciones vigentes del Banco Central establecen límites al pago de capital de los NO clase XXI y definen los lineamientos bajo los cuales deben refinanciarse, incluso si la empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos. .
En este contexto, la empresa manifestó estar «muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta etapa» y señaló que «sigue trabajando para concretar el plan de refinanciamiento». El plazo para participar en este intercambio se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre, dijo.
“Genneia es una de las empresas de energías renovables más importantes, en un sector que se distingue por la solidez y calidad de sus contratos, que aseguran un flujo futuro estable de fondos”, declararon dentro de la firma. . “El perfil crediticio de la compañía está mejorando trimestre a trimestre, lo que se traduce en un índice de apalancamiento que cae a 3.5xy una alta liquidez que se utiliza para pagar la deuda. En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los 250 millones de dólares ”.
Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos a largo plazo (PPA) y más del 70% provienen de activos de energía renovable.
Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia están respaldados por garantías de FODER y Soberana y algunos de sus contratos están respaldados por el Banco Mundial.
La provisión de soluciones energéticas sostenibles de la compañía supera el horizonte de 1.100 MW de generación eléctrica en Argentina. Además, cuenta con más del 25% de la capacidad instalada del país en energía eólica, lo que la convierte en la número uno del sector.
La compañía tiene una capacidad de más de 610 MW de energía eólica con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea; y alcanza los 700 MW de energía renovable, si consideramos su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.
También se encuentran en construcción los proyectos eólicos Chubut Norte III (57 MW) y Chubut Norte IV (83 MW) en colaboración con la empresa PAE; y el proyecto Chubut Norte II (26 MW) destinado al mercado de futuros de energías renovables, es decir, destinado a clientes privados. Genneia también posee y opera cuatro centrales térmicas (479 MW).
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