Pesce y Galperin, la alianza menos reflexiva

El 7 de diciembre comenzará a operar el sistema de pago Transferencia 3.0, sistema con el que el Banco Central busca agilizar las transacciones con billeteras electrónicas y la competencia entre bancos, billeteras y emisores de tarjetas de débito. Entre los actores que animan y promueven el nuevo sistema se destaca Mercado de pagos, el brazo financiero de Marcos Galperin que es líder absoluto en el segmento de pagos no bancarios.

Parece la alianza menos pensada, pero las reuniones entre la entidad que preside Miguel Pesce y Mercado Pago, entre otros jugadores, han existido durante meses. El BCRA reunió a los distintos actores del ecosistema de pagos: bancos, emisores de tarjetas como Prisma (Visa) y First Data (Mastercard) y empresas fintech. Las características del nuevo sistema dejan a la empresa Galperin en un pole position para cuando se ondea la bandera de salida.

Transfers 3.0 brindará a los comerciantes más opciones para cargar con una tarjeta de débito o un código QR. La intención del BCRA es que los dos sistemas compitan entre sí. Al recibir un pago de débito, el comerciante paga una comisión que actualmente es del 0,9% y se espera que caiga al 0,8% el próximo año. Se necesitan 48 horas para recuperar el dinero, porque la operación es reversible: el cliente puede disputarlo y cancelarlo.

Con el sistema QR, los pagos son inmediatos e irreversibles. El nuevo sistema también permitirá la interoperabilidad: el cliente podrá pagar con cualquier billetera electrónica, independientemente del sistema utilizado por el comerciante. La comisión tendrá un doble tope: 0,8% por transacción, con un límite de $ 8.000 mensuales para micro, pequeñas y medianas empresas. Estos, a su vez, obtendrán tres meses de bonificaciones, facturando hasta $ 50.000 por mes.

En la comunidad financiera coinciden en que el sistema golpea a las empresas que manejan pagos con tarjeta de débito, con Prisma y First Data a la cabeza: entre ellas, representan más del 80% de las operaciones. Además, a los bancos que emiten tarjetas de débito, aunque llevan meses preparando una billetera para competir con Mercado Pago, ya que esto agregará más competencia, con opciones de efectivo inmediatas para los negocios que podrían acelerar el reemplazo de las tarjetas. efectivo.

Fuentes del sistema financiero han indicado que el proyecto está bien considerado, pero que sin reducir la carga tributaria nacional y provincial (retención de impuestos por ingreso bruto), la informalidad asociada al uso de dinero físico no se reducirá.

CÓDIGO COMPARTIDO. Por otro lado, las billeteras deben compartir el código QR (ser interoperables) que agregará competidores a Mercado Pago. Un usuario de Uala, por ejemplo, se le puede pagar al comerciante que usa Mercado Pago, pero en la distribución de esta actividad habrá una prima para el operador que posee la red con mayor capilaridad.

El sistema impulsado por el BCRA distribuirá la comisión del 0,8% de los pagos vía QR de la siguiente manera: en las grandes empresas, con facturación mensual de más de un millón de pesos, se repartirá la comisión al 75% por la billetera de los cuales paga y 25% por la plataforma del cobrador; en las empresas medianas habrá cincuenta y cincuenta años en las pequeñas empresas (supermercados, tiendas de barrio, ferias), el 75% de la comisión quedará por la adquisición, es decir, para el propietario de la plataforma que presta el servicio al comercio.

Habrá un precio para el operador que posea la red con mayor capilaridad.

El BCRA lo interpreta como una gran promoción de la competencia. Carteras (CAMINO, la que están preparando los grandes bancos, entre ellos) tendrán que poner su fuerza de ventas o incluso crearla para encontrar empresas, favoreciendo a las pequeñas y medianas; y activar promociones para compradores, pero también ofrece a los vendedores elegir su QR y no el de un competidor. Mercado Pago ya ha hecho este trabajo: está en hortelanos, ferias, cadenas de comida rápida, gasolineras y centros comerciales. Cuando su código se vuelva interoperable, ganará dinero a medida que el sistema crezca y aspire a convertirse en una competencia seria para los pagos con tarjeta de débito, que ahora son dominantes absolutos entre los medios electrónicos. Se estima que más de un millón de puntos de venta tienen Mercado Pago en el país. “Con eso vas a ganar mucho dinero, porque premia más a quienes adquieren comercio, lo que ya ha hecho Mercado Pago, y muy bien”, dice. Ariel Setton, economista especialista en medios de pago.

“Mercado Pago va a ganar mucho dinero con esto, porque recompensa a quienes adquieren más comercio”, dice Ariel Setton.

El crecimiento de Mercado libre y Mercado Pago durante la pandemia es exponencial. Según el último balance de la empresa más grande (a precio de mercado), Mercado Pago procesó $ 11.214,3 millones en pagos en la región en el segundo trimestre, con un incremento interanual en dólares del 72,1%. .

El procesamiento de pagos fuera de la plataforma Mercado Libre creció un 92,1% en dólares y representó más de la mitad del total: $ 6.064 millones. Las transacciones a través de la billetera virtual superaron los $ 2.1 mil millones, con un crecimiento anual del 109% en el número de pagadores activos: 9.5 millones en la región. El crecimiento en Argentina, Brasil y México supera los tres dígitos. Hay más de cuatro millones de carteras de unicornio cargadas en el smartphones Del país.