Vacasa anuncia la presentación de la declaración de registro en el Formulario S-4 como parte de su combinación comercial propuesta con TPG Pace Solutions Corp.

Portland, Oregon – (HILO COMERCIAL) –Vacasa, la plataforma de gestión de alquiler vacacional líder en América del Norte, anunció hoy que Vacasa, Inc. ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos («SEC») una declaración de registro en el Formulario S-4, que contiene una declaración de poder / preliminar prospecto en relación con su proyecto de combinación de negocios previamente anunciado con TPG Pace Solutions Corp. (NYSE: TPGS) (“TPG Pace Solutions”). La declaración de registro proporciona información importante sobre TPG Pace Solutions, Vacasa y la combinación de negocios propuesta, pero aún no ha sido declarada efectiva por la SEC y está sujeta a cambios.

Las acciones ordinarias Clase A de TPG Pace Solutions se cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo «TPGS». Al cierre de la transacción, se espera que la compañía combinada cotice en la bolsa de valores con el símbolo de cotización “VCSA”. Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por el consejo de administración de TPG Pace Solutions, se finalice lo antes posible, sujeto a la aprobación de los accionistas de TPG Pace Solutions, de la entrada en vigor de la declaración de registro. Y otras condiciones de cierre habituales. .

Sobre Vacasa

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Para más información visite https://www.vacasa.com/press.

Información adicional y dónde encontrarla

Este comunicado de prensa se realiza como parte de un proyecto de combinación de negocios que involucra a Vacasa y TPG Pace Solutions. En relación con la transacción propuesta, Vacasa, Inc. («NewCo») ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4 que incluye una declaración de poder preliminar para los accionistas de TPG Pace Solutions, que también constituye un prospecto preliminar de NewCo. TPG Pace Solutions insta a los inversores, accionistas y otros a leer la declaración de poder / prospecto preliminar, así como otros documentos presentados ante la SEC (incluyendo, cuando esté disponible, la declaración de poder / prospecto final) porque estos documentos contendrán información importante sobre TPG Pace Solutions. , Vacasa, NewCo y la combinación de negocios. Después de la declaración de entrada en vigor de la declaración de registro, la circular de poder / prospecto final que se incluirá en la declaración de registro se enviará por correo a los accionistas de TPG Pace Solutions en una fecha de registro que se establecerá para la votación de la combinación de negocios propuesta. . Los accionistas también pueden obtener una copia de la Circular de poder / Prospecto, sin cargo, dirigiendo una solicitud a: TPG Pace Solutions, 301 Commerce St., Suite 3300, Fort Worth, TX 76102. La Circular de poder de poderes / prospecto preliminar y , una vez disponible, la circular proxy / folleto final, también se puede obtener, sin cargo, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

Participantes en la licitación

TPG Pace Solutions, NewCo, Vacasa y sus respectivos directores y funcionarios pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de TPG Pace Solutions en relación con la combinación de negocios propuesta. Los inversionistas y tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres, afiliaciones e intereses de ciertos funcionarios y directores de TPG Pace Solutions en la solicitud al leer el prospecto de oferta pública inicial de TPG Pace Solutions, que se presentó ante la SEC el 9 de abril. . , 2021, y la Circular / Prospecto de Poder de la Administración y otros documentos relevantes presentados ante la SEC en relación con la combinación de negocios cuando estén disponibles. Más información sobre los intereses de los participantes en la licitación, que pueden, en algunos casos, ser diferentes de los de sus accionistas en general, se encuentra en la Circular de Poder de Administración / Folleto de Combinación de Negocios. Los accionistas, inversores potenciales y otras personas interesadas deben leer detenidamente la Circular de representación / Folleto preliminar y, una vez disponible, la Circular de representación / Folleto final, antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión. Se pueden obtener copias de estos documentos de forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa son «declaraciones prospectivas» dentro del significado de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como «anticipar «,» Creer «,» esperar «,» estimar «,» planificar «,» prospectar «y» proyectar «y otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de cuestiones históricas. Estas declaraciones prospectivas reflejan el análisis actual de la información existente y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. Por lo tanto, se debe tener precaución al confiar en declaraciones a futuro. Debido a riesgos conocidos y desconocidos, los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas o proyecciones de TPG Pace Solutions o Vacasa. Los siguientes factores, entre otros, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas: (i) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que podría resultar en la terminación del acuerdo definitivo para el negocio. combinación entre TPG Pace Solutions y Vacasa (el «Acuerdo de combinación de negocios»); (ii) la capacidad de la empresa resultante de la combinación para cumplir con los estándares de cotización después de la transacción y en el contexto de su finalización; (iii) la imposibilidad de completar las transacciones contempladas en el Acuerdo de Combinación de Negocios debido a que no se obtuvo la aprobación de los accionistas de TPG Pace Solutions o por otras razones; (iv) incumplimiento de los requisitos mínimos de efectivo del Contrato de Combinación de Negocios debido a adquisiciones de accionistas de TPG Pace Solutions y incumplimiento de uno o más inversionistas en la colocación privada que se lleva a cabo como parte de la combinación de negocios, y falta de obtención de financiamiento alternativo; (v) costos asociados con la transacción propuesta; (vi) cambios en las leyes o regulaciones aplicables; (vii) la capacidad de la empresa combinada para lograr sus objetivos financieros y estratégicos, debido, entre otras cosas, a la competencia, la capacidad de la compañía combinada para seguir una estrategia de crecimiento y gestionar la rentabilidad a partir del crecimiento; (viii) la posibilidad de que la empresa fusionada se vea afectada por otros factores económicos, comerciales y / o competitivos; (ix) los efectos continuos o nuevos de la pandemia de COVID-19 en TPG Pace Solutions y Vacasa y su capacidad para completar la transacción; y (x) los otros riesgos e incertidumbres descritos en este documento, así como los riesgos e incertidumbres discutidos de vez en cuando en otros informes y otros documentos públicos presentados ante la SEC por TPG Pace Solutions y NewCo.

Se puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores que pueden afectar las expectativas y proyecciones de TPG Pace Solutions y Vacasa en las presentaciones periódicas de TPG Pace Solutions ante la SEC, en la declaración de poder / el prospecto preliminar incluido en la declaración de registro en el Formulario S -4. presentada ante la SEC por NewCo, y en la declaración de poder / prospecto final cuando esté disponible. Las presentaciones ante la SEC de TPG Pace Solutions y NewCo están disponibles públicamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

La lista anterior de factores no es exclusiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se publican. Ni TPG Pace Solutions ni Vacasa asumen ni aceptan ninguna obligación o compromiso de publicar actualizaciones o revisiones de cualquier declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración, sujeto a la ley aplicable.

Sin oferta o solicitud

Este comunicado de prensa no constituye una solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la combinación de negocios propuesta. Este comunicado de prensa tampoco constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, y no habrá venta de valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación. bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se hará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, o una exención de la misma.

Sin seguro

No puede haber garantía de que las transacciones descritas en este documento se completarán, ni tampoco puede garantizarse, si tales transacciones ocurren, que se materializarán los beneficios potenciales de la combinación de negocios. La descripción de las transacciones contenidas en este documento es solo un resumen y se califica en su totalidad por referencia a los Acuerdos Definitivos relacionados con las transacciones, cuyas copias se han archivado como anexos al informe actual en el Formulario 8-K presentado por TPG. Pace Solutions con la SEC el 3 de agosto de 2021.